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老马唯独没有提及自己的作用,这显现出他是一个谦虚和低调的教练。正如他在出征仪式上说的“赢球夸全队,输球批评我”。一个赛季很漫长,马布里和他的球队还有很长的路要走。本报记者陈嘉堃

任竞辉:科技股跟消费股它们有共同之处,但也有区别。一个有走成蓝筹潜质的公司,我们认为在早期的去判断,首先要看它的行业龙头地位。有了这个地位之后,在初期我们会对它的财务指标的容忍度会高一点,不会刻意去追求它的现金流、它的市盈率。但市值大到一定程度的时候,比如说突破了1000亿以上2000亿以上的时候,这个时候它就已经是一个蓝筹股了,这个时候我们就会对公司的比如说治理结构、现金流、资产负债率等等,就会比较全面地去考察。我们认为一个好的科技类公司,从普通的制造变成高科技的制造,它的ROE水平应该是接近30%或者是30%以上,这个很重要的一个分水岭。它的净利润率应该有能力达到15%到20%的,这个是它区别于传统制造的一个分水岭。

第一财经:您怎么定义股市的核心资产方向,接下来,科技股和核心资产的结构性轮动会不会长期持续?任竞辉:核心资产我始终认为它是一个动态变化的概念。科技股短期内的表现,是跟核心资产的跷跷板效应,或者是轮动效应。但从更长期来看,我们认为它们并不是一个对立或者是矛盾的概念。很多科技股在经历了时间考验后,其实已经变成了核心资产。反过来,核心资产的内部也有一些公司因为估值太高,或者是因为业绩没有达到预期,逐渐被机构抛弃。所以我们认为,它们之间的轮动或者是跷跷板效应会逐步走弱、逐步融合,尤其是科技股里的大市值蓝筹股本身就会变成核心资产。

中性看待后市 战术层面谨慎操作做好仓位控制 看好科技股核心资产动态变化 科技股和核心资产将逐步融合第一财经:任总好,三季度以来,A股出现了小幅回暖,但并没有实现有效突破。多重消息影响下,市场持续震荡博弈。进入到十一月,您对A股的后市怎么看?

本版摄影窦双喜焕然一新的北控男篮昨晚重装上阵,打响了2019-2020新赛季CBA的首场比赛,最终以108比103力克上赛季闯进四强的深圳队,这是马布里担任主帅后的首场CBA比赛,“马教头”首战告捷。

另一方面,就是电子消费品创新这一块。比如说TWS无线高保真耳机,这一块前几年慢慢萌芽,苹果把它有所放大。现在我们观察到的趋势是,越来越多的电子消费品品牌在加大这一块的投入和开发。我们也观察到,确实是对产业链公司的业绩起到了实实在在的拉动,在财报上已经有所体现。每一个产品的创新都带来一系列公司的快速增长,这是一个很重要的投资线索。现在比较敏感的一些投资者已经开始注意到这个了,但是我们认为真正在市场上会有比较全面的反映,应该是在明年。

新教练很老练作为执教的第一场正式比赛,马布里昨晚的表现也非常出色,他一点儿也不像一个执教第一场正式比赛的“菜鸟教练”,既没向队员大喊大叫,也没过多和裁判交涉,俨然是见过了大场面的教练。赛后马布里透露他在指挥席旁边摆放了6瓶水,“这是我向一位优秀的教练员致敬,他就是我以前在首钢队的教练闵鹿蕾。”因为在指挥席上摆放6瓶水,正是闵指导的习惯。“我和他做的一样,我要以这种形式向他学习,并表明我对他的崇敬之情。他对我的帮助非常大。”这些话表明老马是一个念旧情之人。孙悦赛后也表示:“老马的执教风格非常像一个人,大家都会有所感受,我不说他的名字,但大家都知道他是谁。”临场指挥时,马布里总是翻看几张小纸条,马布里赛后公开了上面的内容,他说:“纸条上面写了各种形势下的应对方式,多种战术,遇到什么样的情况该采用什么战术,该如何应对等等。”

新赛季有期待7个月前,首钢队被深圳队淘汰,结束了北京球队上赛季征程。这次北控队揭幕战上力克深圳队,开启了北京球队的新赛季。遇到同样的对手是一个巧合,迎来一场胜利是一个好兆头。北控队上赛季排名垫底,深圳队上赛季冲进四强,一场比赛的胜负虽然不能说明全部,但也可以证明北控队的进步。

新球队新开局下半场双方依然胶着,主队凭借弗格的压哨上篮,确立了5分优势。末节北控队发动狂攻,以一波9比0的攻击波迅速将分差拉开到14分。虽然深圳队一度将分差缩小为9分,但主队最终还是稳住了局面,在王子瑞的一记关键3分球之后锁定了胜局。

第一财经:现在是布局科技股的好时机吗?任竞辉:我们认为四季度是布局科技股的好时机,尤其是为明年一季度布局科技股的好时机。四季度会有一些机构,他们有一些调仓行为,会把获利比较多的一些科技股减掉,然后去布局估值较低的银行股金融股。我们认为这个时候肯定会有一些好的股票,因为羊群效应被错杀,我们现在也在在积极耐心地捕捉这些被错杀的机会,为明年积极做布局。

任竞辉:作为板块整体来看,它肯定很难复制今年上半年的快速上涨,或者是这种比较大的涨幅,接下来一定是分化的。真的能把这种竞争力体现为财报的公司,它的股价持续性会比较强。其它一些炒概念的、或者相关产品不能快速放量的产业链公司,它的股价我觉得会面临比较大的风险。

马布里首秀开门红

投资人说丨年底科技股高调返场!这三条投资主线守正出奇

任竞辉:我们很少参与这种切换,更多地把精力放在寻找成长行业的机会上。 在未来的大科技板块里,我们觉得还是要守正出奇,首先立足于景气、业绩有支撑的细分行业,比如说消费电子。消费电子,我们觉得比较好的两点,第一就是智能手机这一块,它是消费电子里占50%以上的权重的,经历了20多个月增速的低迷,现在其实已经进入了一个需求复苏的新周期。如果在明年或者后年再叠加5G拉动的话,我们认为智能手机这个行业即将进入一个很好的景气阶段。所以在产业链上,我们认为大部分的龙头公司都会很好的受益,尤其是像本土品牌华为和苹果这种双巨头的拉动下,如果能横跨这两个品牌产业链的龙头公司,它的增长会更明显。

马布里在评价自己的CBA执教首秀时说:“队员们太优秀了,太出色了,胜利是他们带来的。拥有这样的球员,省了我太多的心思,所以我感谢他们。孙悦的表现非常棒,一如既往地值得信任。至于王少杰,我早说过他具有光明的前途,他能胜任任何一个位置,在第一场CBA的比赛,他就为我们带来了惊喜。队员们今天在遇到困难和挑战的时候,都采用了正确的处理球和分享球的方式,打得非常聪明和顽强。”

任竞辉:眼前走到这个位置,大家对进一步的利好政策,预期有所保守。所以在这个时候、在这个位置,很多机构选择了获利了结,然后去观察政策下一步的走向,主要是货币政策和财政政策这些对股市影响比较大的政策。我们是比较中性地看待后市。短期内我们觉得,在战术层面的操作要谨慎一些,不要去做追涨杀跌。但是在对于未来,比如说明年一季度,我们认为又孕育着很多机会。

第一财经:明年什么时候?枫池资产:如果快的话,我觉得明年一季度就会成为一个投资很重要的热点和主线。还有5G这一块。5G这一块对电子消费品的拉动,我们觉得它的周期可能会提前。原来我们以为明年是网络建设的元年,消费品或是5G手机的放量在更晚一点的时间。但我们认为会有很多比如说苹果以外的,尤其是中国的本土品牌厂商,他们会抢跑,他们会为了打破手机需求低迷的状态,积极地推出5G手机以夺取市场份额,各个品牌的军备竞赛已经开始展开了。

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